Informacion Financiera - Bonos

Primer Programa de Bonos Corporativos de Red de Energía del Perú (REP)

En el 2004, Red de Energía del Perú S.A culminó de manera exitosa la colocación de su Primer Programa de Bonos Corporativos por US$ 100 millones de dólares. Para tales efectos, se realizaron cinco emisiones, cuyos recursos se utilizaron para optimizar la estructura de financiamiento de la organización.

A continuación, se describen detalles de las emisiones:

Primera Emisión: US$50 millones.
Monto Colocado: US$30 millones (Serie A).
Fecha de Emisión: 14 de julio de 2003.
Plazo: 10 años.
Tasa de Interés: 5.75% nominal anual.
Destino de los Fondos: se utilizaron US$25 millones en la cancelación del préstamo senior otorgado por los accionistas de la empresa, mientras que los US$5 millones restantes se destinaron a la amortización del préstamo otorgado por el BCP, aprobado inicialmente por US$78 millones y desembolsado por US$25 millones.

Segunda Emisión: S/.69.54 millones, de acuerdo con el concepto de Valor Adquisitivo Constante (VAC). Monto Colocado: S/.69.54 millones (Serie Única).
Monto Colocado: S/.69.54 millones (Serie Única).
Fecha de Emisión: 10 de noviembre de 2003.
Plazo: 10 años.
Tasa de Interés: VAC + 5.125%
Destino de los Fondos: se utilizó el 100% en la cancelación del préstamo del BCP, que a dicha fecha mantenía un saldo de US$20 millones.

Tercera Emisión: hasta US$50 millones.
Montos Colocados: US$14.2 millones (Serie A) y US$5.8 millones (Serie B).
Fechas de Emisión: 19 de julio de 2004 y 20 de agosto de 2004, respectivamente.
Plazo: 12 años, pagaderos en 48 cupones trimestrales, con amortizaciones del principal a partir del noveno trimestre.
Tasas de Interés: 7.75% y 7.625% nominal anual, respectivamente.
Destino de los Fondos: los fondos recaudados de ambas series se utilizaron en la amortización del préstamo sindicado otorgado por el Banco de Crédito conjuntamente con el Banco Continental, otorgado por US$70 millones y saldo US$65.4 millones al 30 de junio de 2004.

Cuarta Emisión: deslistada

Quinta Emisión: US$30 millones.
Monto Colocado: US$30 millones
Fecha de Emisión: 30 de noviembre de 2004.
Plazo: 10 años.
Tasa de Interés: Libor (3 meses) + 2.5625%.
Destino de los Fondos: los fondos recaudados serán utilizados para la amortización del préstamo en Nuevos Soles otorgado por el Citibank.